Es freut uns, Ihnen schon heute die neuesten Entwicklungen für den AVP finance planner ankündigen zu können – denn viele interne Tests sind schon zu unserer Zufriedenheit verlaufen und so können wir Ihnen das 1. Quartal 2020 für die Veröffentlichung in Aussicht stellen. Und da stellt sich natürlich Frage, welche Neuigkeiten auf Sie zukommen?!
Eines kann schon gesagt werden: viel!
Zum einen haben wie uns die Vorgaben der Basis-Finanzanalyse für private Haushalte gem. DIN-Norm 77230 genau angesehen und werden diese umsetzen. Das wird sicher viele von Ihnen wundern, da die bisherigen Analysen des AVP finance planner schon immer umfangreicher, detaillierter und deutlich transparenter waren als jene, die die DIN-Norm 77230 vorschreibt, zumal sie auch an die wirklich relevanten, individuellen Kundenwünsche und -ziele ausgerichtet sind.
Das sehen wir genauso, allerdings kann Ihnen die Basis-Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230 z. B. bei Ihrer Kundenansprache und für eine erste Übersicht von Hilfe sein.
Deshalb veröffentlichen wir Anfang Februar 2020 insgesamt 3 neue Module. Zum einen werden Sie in einem Modul Planungsziele alle finanziellen Ziele und Wünsche Ihrer Kunden erfassen und in der gewohnten Art und Weise transparent sowie leicht nachvollziehbar präsentieren können. Auch hier gilt: Sie können, Sie müssen aber nicht! Sollten Sie weiterhin z. B. vor allem in der Altersvorsorgeberatung tätig sein, so bleibt der gewohnte Funktionsumfang für Sie zu 100 % erhalten. Sie müssen sich an nichts Neues gewöhnen – bzw. Sie können sich Zeit lassen, die neuen Module zu testen. Denn wenn Sie künftig bestehende Verträge den von Ihnen erfassten Zielen zuordnen, erhalten Sie einen Status Quo aller Investitionen in dem neuen Modul Investitionsplanung. Damit werden Sie Ihren Kunden aufzeigen können, ob diese ihre finanziellen Ziele mittels der bisherigen Maßnahmen erreichen können oder nicht bzw. welche Maßnahmen eventuell noch notwendig wären. Der Sachversicherungsbereich wird künftig in einem Modul Vermögenssicherung abgebildet werden können.
