Wir werden nicht zu viel verraten, gönnen Ihnen aber gerne ein bisschen Vorfreude …
Die Anforderungen, die die DIN-Norm 77230 an eine Basis-Finanzanalyse stellt, werden wir umsetzen – aber anders als unsere Mitbewerber! Wir werden Ihnen ein eigenständiges Modul anbieten, welches den eigentlichen Beratungsmodulen des AVP finance planners vorangestellt werden kann und die Digitalisierung unseres Beratungsprozesses in eine neue Dimension vorstoßen lässt. Denn nicht nur Sie werden künftig Daten eingeben können, auch Ihren Kunden werden wir diese Möglichkeit einräumen. D. h., Sie werden Ihre Kunden z. B. zur Vorbereitung eines ersten Termins die Möglichkeit geben, ihre Daten oder finanziellen Wünsche und Ziele digital zu erfassen und Ihnen zukommen zu lassen. Sobald Sie als Beraterin oder Berater diese Daten verifiziert haben, erhalten Ihre Kunden eine digitale Übersicht gem. den Anforderungen der DIN-Norm 77230 und die erhobenen Daten werden automatisch in die Beratungsmodule des AVP finance planner übertragen. Mit anderen Worten:
- Basis-Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230 UND
- Finanz- und Vorsorgeberatung auf AVP-Niveau
- MIT NUR EINEM DATENSATZ!
Besser und schneller geht es nicht! Freuen Sie sich darauf, wir melden uns im Mai 2020 wieder!
