AVP professional und DIN 77230

- Einbindung DIN 77230 in AVP – neue Dateneingabemöglichkeiten – Asset Allocation – erweiterte Module –

 

Mit der Eingliederung einer Finanzanalyse nach DIN 77230 in unsere Software-Anwendung AVP finance planner schlagen wir in Deutschland ein neues Kapitel in der Finanz- und Vorsorgeplanung auf. Der AVP finance planner wird die einzige Software sein, die eine Finanzanalyse und eine darauf aufbauende individuelle Finanzplanung und -beratung innerhalb eines Programms ermöglicht – anhand der gleichen Datenbasis und ohne erneute und wiederholte Dateneingabe.

Unsere Betaversion liegt der DEFINO – Institut für Finanznorm AG in der Vorabprüfung zur Zertifizierung vor. Nahezu alle wesentlichen Rechenergebnisse wurden nunmehr abschließend geprüft, es erfolgen noch ein paar weitere Prüfungen bei Spezialfällen wie z. B. der Beratung eines Pflegerentners etc. Zudem unterliegt der AVP finance planner noch einer umfangreichen formalen Prüfung.  

Mit Abschluss der Zertifizierung werden wir alle AVP-Lizenznehmer*innen mit mind. einer Business-Edition kostenlos für einen Zeitraum von 3 Monaten freischalten. Alle Lizenznehmer*innen haben damit die Möglichkeit, sich mit der neuen Anwendung vertraut zu machen und für sich zu prüfen, ob sie künftig auch eine DIN-Analyse für Ihre Mandantinnen und Mandanten erstellen wollen.

Aber nicht nur die DIN 77230 wurde in den AVP finance planner integriert. Die Software wurde auch umfassend erweitert – neben neuen Eingabemöglichkeiten wie z. B. unterschiedliche Assets bei Geldanlagen und Versicherungen für eine Darstellung der Vermögensstruktur, können Sie künftig Verträge auch kopieren und verschieben, zudem wurde der Bereich der Sachversicherung umfassend erweitert. Aber auch hier gilt im Sinne einer schnellen Darstellung möglicher Berechnungsergebnisse – Sie dürfen, Sie können die (zusätzlichen) Daten eingeben, Sie müssen es aber nicht. Der bewährte themenzentrierte und modulare Beratungsansatz des AVP finance planners bleibt vollumfassend erhalten! Freuen Sie sich auf den neuen AVP finance planner – die einzige Software in Deutschland, die Finanzanalyse und Finanzberatung miteinander vereint!

 

 

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Ihr Ansprechpartner

Dr. Ulrich Antonius Steinmetzler, LL.M.
Tel. +49 30 88 92 66 63
E-Mail: info(at)avp-professional.de