besser.beraten!

"Umfassende Vorsorgeplanungen inkl. Dokumentation schnell und einfach erstellt."

Ralf Schäfer | Certified Financial Planner

Vorsorgeplanung von Beratern für Berater

Der AVP finance planner wurde von erfahrenen Beratern zur Unterstützung bei der umfassenden Vor­sorgeberatung­ von Mandanten konzipiert. 

Die Software über­­nimmt u. a. die Berechnung von Ver­sorgungs­lücken und unterstützt den Berater mit einem Produkt­management sowie einer Beratungs­dokumentation nach VVG. Sie umfasst die Beratungsmodule Altersvorsorgeplanung, Sicherung des Einkommens und Hinterbliebenenversorgung.


Von der Datenerfassung bis zur Produktauswahl

Der AVP finance planner führt Sie schnell und sicher durch den gesamten Beratungsprozess.

Nach der Datenerfassung stellt Ihnen der AVP finance planner übersichtlich die aktu­elle Versorgungssituation (Status Quo) Ihres Mandanten und seines Partners dar.

Im Modul Altersvorsorgeplanung berechnet Ihnen die Software dann beispielsweise das notwendige Kapital bzw. die notwendige Sparrate und ermittelt die vorteil­haft­este Schicht zur Schließung der Versorgungslücke.


Anbieterunabhängiges Produktmanagement

Neben zahlreichen Funktionen zur Versorgungsplanung stellt Ihnen der AVP finance planner auch ein integriertes und anbieterunabhängiges Produktmanagement zur Verfügung.

Nutzen Sie die von den Experten der Financial Planners Group, einer der führenden Beratungsunternehmen in der un­ab­hängig­en Finanz­planung in Deutschland, kon­ti­nu­ier­lich be­werteten und zusammengefassten Produktdatenblätter für Ihre Beratungen.

Beispiel Produktdatenblatt


Planungs- und Beratungsdokumentation

Der AVP finance planner unterstützt Sie auf Basis Ihrer Eingaben bei der Erstellung sowohl einer Planungs- als auch einer VVG-konformen Beratungsdokumentation für Ihre Mandanten.

Erstellen Sie direkt aus der Anwendung eine umfangreiche Planungsdokumentation mit allen erfassten Daten und Ergebnissen. Auf Wunsch mit Ihrem Firmenlogo auf dem Deckblatt und in der Kopfzeile.

Erfüllen Sie die rechtlichen Anforderungen an eine Beratungsdokumentation mit wenigen Klicks. Der AVP finance planner stellt Ihnen eine Beratungsdokumentation bereit, die Sie mit Hilfe von Vorlagen leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen können.


Strukturiert und übersichtlich

Der AVP finance planner ist entsprechend eines optimalen Beratungsprozesses strukturiert: Planungsparameter erfassen, Status Quo darstellen, Versorgungslücken identifizieren.

Sehen Sie selbst, wie übersichtlich und einfach die Benutzerführung gestaltet ist.

Planungsparameter: Angaben zur PersonAnalyse: Vergleich der SchichtenAnalyse: Verteilung der SparrateDarstellung des Status QuoVersorgung nach Planung


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Kontakt Beratung

030/ 88 92 66 63

Planungsmodule

  • Altersvorsorgeplanung
  • Einkommenssicherung
  • Hinterbliebenenversorgung

Produktmanagement

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