Mit der Einbindung einer Finanzanalyse nach DIN 77230 in unsere Software-Anwendung AVP finance planner schlagen wir ein neues Kapitel in der Finanz- und Vorsorgeplanung auf. Der AVP finance planner ist eine der wenigen Software-Lösungen, die eine Finanzanalyse gem. DIN 77230 UND eine darauf aufbauende individuelle Finanzplanung und -beratung innerhalb eines Programms ermöglicht – anhand der gleichen Datenbasis, also OHNE erneute und wiederholte Dateneingabe!

Aber nicht nur die DIN 77230 wurde in den AVP finance planner integriert. Die Software wurde auch umfassend erweitert!

- der Vermögensverlauf in der Ruhestandsphase wird berechnet und dargestellt;
- es gibt neue Eingabemöglichkeiten wie z. B. unterschiedliche Asset-Klassen bei Geldanlagen und Versicherungen für eine Darstellung der Vermögensstruktur;
- Verträge können künftig kopiert und verschoben werden;
- der Bereich der Sachversicherung wurde umfangreich erweitert;
- die Kinder Ihrer Mandantinnen und Mandanten können eigenständig erfasst werden;

Und wie immer gilt im Sinne einer schnellen Darstellung möglicher Berechnungsergebnisse – Sie dürfen und Sie können die (zusätzlichen) Daten eingeben, Sie müssen es aber nicht. Der bewährte themenzentrierte und modulare Beratungsansatz des AVP finance planners bleibt vollumfassend erhalten! Freuen Sie sich auf den neuen AVP finance planner – eine der wenigen Software-Lösungen in Deutschland, die eine standardisierte Finanzanalyse gem. DIN 77230 SOWIE eine individuelle Finanzberatung anhand einer einheitlichen Dateneingabe miteinander vereint!