„Die erste Software, die unseren Anforderungen gerecht wird.“

Sven Böhme

„Die erste Software, die unseren Anforderungen gerecht wird.“

Sven Böhme

Vorsorge- & Finanzplanung mit Erfolgsgarantie

Erfahrungen unserer Lizenznehmer belegen, der AVP finance planner unterstützt Ihren Beratungsprozess optimal:

  • schnelle Aufnahme der Kundendaten
  • transparente Darstellung der Vorsorge- & Finanzsituation
  • übersichtliche Vermögensbilanz & Vermögensverlauf
  • smarter Algorithmus zur Schichtenauswahl
  • wertvolles Produktmanagement für Produktempfehlungen
  • individuelle Beratungsdokumentation auf Knopfdruck
  • ganzheitliche Beratung möglich (5 Planungsmodule)
  • Hotline/Support durch Experten

Der Einsatz unserer Software spart Zeit und erhöht nachweislich den Umsatz.

Die 5 Planungsmodule

1. Investments & Vermögen

  • Erfassen aller Renten & Kapitalanlagen
  • Erfassen aller Darlehen
  • Darstellung privater Vermögensbilanz
  • Darstellung des Vermögensverlaufs
  • Darstellung der Anlage- und Risikoklassen

2. Altersvorsorgeplanung

  • Bedarf im Alter festlegen
  • Darstellung aller Renten- und Kapitalbausteine
  • Darstellung des Status Quo im Alter
  • Berechnung evtl. Versorgungslücke
  • Optimierung zukünftiger Anlagen

3. Einkommenssicherung

  • Risiken und Bedarf festlegen
  • Erfassen aller Absicherungen
  • Darstellung des Status Quo pro Risiko
  • Berechnung evtl. Versorgungslücke
  • BU-Optimierungstool

4. Pflege

  • Bedarf im Pflegefall festlegen
  • Erfassen aller Absicherungen
  • Darstellung des Status Quo bei Pflege
  • Berechnung evtl. Versorgungslücke heute
  • Berechnung evtl. Versorgungslücke im Alter

5. Hinterbliebenenversorgung

  • zu versorgende Hinterbliebene benennen
  • einmaligen und laufenden Bedarf festlegen
  • Erfassen aller Absicherungen
  • Darstellung des Status Quo im Todesfall
  • Berechnung evtl. Versorgungslücke

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