„Die erste Software, die unseren Anforderungen gerecht wird.“

Sven Böhme

„Die erste Software, die unseren Anforderungen gerecht wird.“

Sven Böhme

Vorsorgeplanung "auf höchstem Niveau"

Erfahrungen unserer Lizenznehmer belegen, der AVP finance planner unterstützt Ihren Beratungsprozess optimal:

  • schnelle Aufnahme der Kundendaten
  • transparente Darstellung der Versorgungssituation
  • smarter Algorithmus zur Schichtenauswahl
  • wertvolles Produktmanagement für Produktempfehlungen
  • individuelle Beratungsdokumentation auf Knopfdruck
  • ganzheitliche Beratung möglich (4 Planungsmodule)
  • Hotline/Support durch Experten

Der Einsatz unserer Software spart Zeit und erhöht nachweislich den Umsatz.

Die 4 Planungsmodule

Modul 1: Altersvorsorgeplanung

  • Bedarf im Alter festlegen
  • Erfassen aller Renten- und Kapitalbausteine
  • Darstellung des Status Quo im Alter
  • Berechnung evtl. Versorgungslücke
  • Optimierung zukünftiger Anlagen
  • Beratungsdokumentation

Modul 2: Einkommenssicherung

  • Risiken und Bedarf festlegen
  • Erfassen aller Absicherungen
  • Darstellung des Status Quo pro Risiko
  • Berechnung evtl. Versorgungslücke
  • BU-Optimierungstool
  • Beratungsdokumentation

Modul 3: Pflege

  • Bedarf im Pflegefall festlegen
  • Erfassen aller Absicherungen
  • Darstellung des Status Quo bei Pflege
  • Berechnung evtl. Versorgungslücke heute
  • Berechnung evtl. Versorgungslücke im Alter
  • Beratungsdokumentation

Modul 4: Hinterbliebenenversorgung

  • zu versorgende Hinterbliebene benennen
  • einmaligen und laufenden Bedarf festlegen
  • Erfassen aller Absicherungen
  • Darstellung des Status Quo im Todesfall
  • Berechnung evtl. Versorgungslücke
  • Beratungsdokumentation

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